По данным «Эвотора», с января по август 2024 года продажи сигарет в рублях выросли на 12%, нагревателей табака — на 15%, продаж электронных сигарет — на 23%. На эту динамику сильно влияет инфляция: в физическом выражении продажи сигарет и нагревательных приборов для табака выросли всего на 2-3% по сравнению с прошлым годом, тогда как продажи электронных сигарет полностью снизились.
сигарета
Аналитики обнаружили, что средние продажи сигарет выросли на 3% за восемь месяцев 2024 года. С сентября 2023 года по август 2024 года продажи также выросли на 3% по сравнению с аналогичным периодом с 2022 по 2023 год. Продажи сигарет в период с 2022 по 2024 год имеют очевидную сезонность с пиком летом. Разница между высоким спросом в июле-августе и минимумом в январе всегда составляет около 27-31%.
Продажи сигарет на точки (в пачках) в сельской местности, 2022-2024 гг. Примерно в 2 раза ниже, чем в городах. Сезонность потребления сохраняется, пик приходится на лето. В общем денежном обороте доля сельских продаж сигарет в последние три года сохраняется на уровне 23%.
Насадка для нагрева табака
Продажи сигаретных стиков для устройств для нагревания табака с января по август 2024 года увеличатся на 2% к 2023 году. С сентября 2023 по август 2024 года продажи увеличатся на 3,0% по сравнению с 2022–2023 годами.
Этот рынок менее сезонный, чем рынок сигарет. На протяжении 2022-2024 годов разница между годовыми пиковыми точками составляет менее 15%, при этом небольшие пики спроса приходятся на март и декабрь, поскольку устройства для нагревания табака позиционируются как подарки.
Средний объем продаж стиков для нагревателей табака на единицу территории в сельской местности, 2022–2024 гг. (в штуках) в 2,5 раза ниже, чем в городах. Сезонных пиков нет. В общем денежном обороте доля сельской торговли в последние три года сохраняется на уровне 11%.
электронная сигарета
Продажи одноразовых электронных сигарет (единица измерения: в среднем на единицу) будут быстро снижаться, начиная с лета 2023 года. С января по август 2024 года он снизился на 31% по сравнению с прошлым годом. В августе 2024 года продажи в этом сегменте уже снизились на 38% по сравнению с предыдущим годом. С сентября 2023 года по август 2024 года продажи упали на 25% по сравнению с аналогичным периодом с 2022 по 2023 год.
В сельской местности потребление электронных сигарет в целом демонстрирует тенденцию к снижению, но разрыв немного меньше: с января по август 2024 года — к 2023 году он сократится на 27%. В денежном обороте доля сельской местности увеличится с 7% в 2022 году до 8% в 2023-2024 годах.
В сфере электронных сигарет много производителей из Китая и России, а ассортимент продукции широкий, более 2500 видов.
Детали района
Москва и Московская область прочно занимают первое и второе место по объему реализации всей никотиновой продукции с сентября 2023 по август 2024 года. Краснодарский край занимает третье место по сигаретам и устройствам для нагревания табака, третье место по электронным сигаретам занимает Санкт-Петербург.
Портрет потребителя никотиновой продукции
Для проведения анализа Эвотор использовал данные собственной панели EvoPeople — более 250 миллионов фотографий от 940 000 постоянных клиентов за период с сентября 2023 по август 2024 года и за тот же период с 2022 по 2023 год (периоды выбраны с учетом сезонности).
Общее количество постоянных покупателей (людей, приобретающих не менее 1 никотинового продукта за 10 дней и не менее 20 за 12 месяцев) увеличилось с 14% до 16%. При этом в 2023-2024 годах 23% прекратили покупать любые никотиновые продукты, а 32% начали их покупать.
99% потребителей никотиновой продукции в 2022-2024 годах покупали сигареты. Доля покупателей стиков для нагревания табака увеличилась с 74% до 77%, а доля покупателей электронных сигарет увеличилась с 55% до 60%.
Социально-демографические характеристики потребителей различных никотиновых продуктов зачастую очень схожи. Среди них женщины составляют 53% (электронные сигареты покупают 54% женщин). Молодежь (18-29 лет) составляет лишь 26% потребителей. Основные покупатели — более половины — в возрасте от 30 до 44 лет. Среди покупателей устройств для нагревания табака и электронных сигарет чуть выше доля покупателей с ежемесячным доходом более 75 000 рублей. Около половины (51–52%) потребителей — родители (из них 3% — 22–24% имеют детей%).
